Kako spojiti dva kupca u QuickBooksu
Spajanje zapisa o klijentima u QuickBooks zahtijeva pažljivo planiranje. Nakon što identificirate zapise koje želite spojiti, odredite jedan zapis kao "konačni" zapis, a ostale kao zapise koji će se spojiti. Ako pratite poslove s klijentima, morate spojiti evidenciju poslova prije nego što možete konsolidirati evidenciju kupaca. Kada jedan pojedinac ili tvrtka ima više od jedne uloge u QuickBooksu, kao što su dobavljač i kupac, morate voditi odvojene zapise. Ne postoji funkcija "poništi" nakon što spojite evidenciju kupaca, stoga napravite sigurnosnu kopiju svoje QuickBooks baze podataka prije nego što pokušate bilo kakvu konsolidaciju zapisa.
Spajanje poslova
Ako pratite poslove po kupcu u QuickBooksu i dva kupca kojima se pridružujete imaju dodijeljene poslove, prvo morate spojiti poslove prije nego što možete spojiti klijente. U korisničkom centru kliknite karticu "Kupci i poslovi". Dvaput kliknite zapis o konačnom korisniku i zapišite ili kopirajte naziv posla na vrhu prozora. Zatvorite taj prozor, dvaput pritisnite zapis kupca koji želite spojiti, promijenite naziv posla i kliknite "U redu". Odaberite "Da" kako biste potvrdili da želite spojiti poslove.
Spajanje klijenata
Spajanje evidencije kupaca slijedi proces sličan spajanju evidencije poslova. Dvaput kliknite konačni zapis kupca i zapišite ili kopirajte ime kupca točno onako kako se pojavljuje. Zatvorite taj prozor, dvokliknite zapis o klijentu koji želite spojiti, upišite ili zalijepite ime klijenta, kliknite "U redu", a zatim odaberite "Da" kako biste potvrdili da želite spojiti zapise o klijentu.
Istodobne uloge
Kupac i prodavač imaju različite uloge u QuickBooksu. Kupci su povezani s računima od prodaje i potraživanjima. Dobavljači su povezani s kupnjama koje obavite i računima koji se plaćaju. Kada je pojedinac ili tvrtka i kupac i dobavljač, morate voditi dva računa, jedan kao dobavljač, a drugi kao kupac. Budući da kupac i dobavljač ne mogu imati točno isto ime, morate osmisliti shemu imenovanja, kao što je dodavanje "_V" imenu zapisa dobavljača i "_C" imenu zapisa kupca. Ne možete kombinirati zapis dobavljača i zapis kupca ili pretvoriti zapis kupca u dobavljača ili zapis dobavljača u kupca.
Konsolidacija tri ili više zapisa
Istovremeno možete konsolidirati samo dva zapisa o klijentima. Ako imate kupca koji ima tri ili više zapisa, morate kombinirati dva zapisa i ponoviti postupak za spajanje kombiniranog zapisa s konačnim zapisom o korisniku.