Kako stvoriti zapisnik poziva s Excelom

Microsoftovi predlošci omogućuju vam stvaranje zapisnika poziva za praćenje vaše komunikacije u Excel radnoj knjizi. Ovi predlošci uključuju tablice koje je moguće sortirati s kategorijama kao što su imena, telefonski brojevi i vremena poziva kako bi vaši podaci bili organizirani za pregled na zaslonu i ispis. Prilagodite predložak pomoću alata na vrpci kako bi sadržaj imao smisla. Na primjer, prilagodite dnevnik prodaje dnevniku članstva, a zatim ga stilizirajte tako da bude čitljiv. Ažurirajte zapisnik poziva na jednom radnom listu i popis kontakata na drugom radnom listu kako biste lakše pristupili više detalja, kao što su web stranice i adrese, kako biste organizirali svoje mrežne podatke.

1. korak

Pritisnite karticu "Datoteka" na vrpci naredbi, a zatim odaberite "Novo" da biste otvorili stranicu sa sličicama predložaka.

2. korak

Unesite "Zapisnik poziva" (bez navodnika) u polje "Traži online predloške", a zatim pritisnite "Enter" za prikaz rezultata.

3. korak

Odaberite sličicu "Zapisnik prodajnih poziva i organizator" za pregled povećanja i opisa predloška. Kliknite "Stvori" ili "Preuzmi" da kopirate ovaj predložak u novu Excel radnu knjigu.

4. korak

Pritisnite karticu donjeg lista, kao što je "Zapisnik prodajnih poziva" ili "Podaci o kontaktu s klijentom", za prikaz ovog radnog lista.

Korak 5

Prilagodite dizajn Excel tablice odabirom ćelije ili niza ćelija, zatim kliknite karticu "Dizajn" na vrpci Alati za tablice. Kliknite gumb "Više" u galeriji stilova da biste otvorili grafikon stilova tablice i prikazali sličice u odjeljcima Prilagođeno, Lako i Srednje. Postavite pokazivač iznad minijature da biste pregledali učinak ovog stila na stol. Odaberite minijaturu, kao što je "Svjetlo u stilu stola 1", da ažurirate dizajn stola. Nastavite stilizirati ćeliju, niz ćelija ili cijeli radni list željenim izgledom.

Korak 6

Unesite podatke svojih kontakata na radni list s informacijama o kontaktu klijenta. Uključite podatke o sekundarnom telefonu kao alternativni broj.

7. korak

Sastavite detalje poziva na radnom listu Sales Call Log. Ažurirajte radni list Kontrolnog popisa i pregledajte primjenjive stavke.

Korak 8

Pritisnite "Ctrl-S" za spremanje ove radne knjige u dijaloškom okviru Spremi kao. Preimenujte datoteku i odaberite vrstu datoteke, kao što je "Radna knjiga programa Excel (*.xlsx)", u polju Spremi kao vrstu. Kliknite "Spremi."

Savjet

Ako se vrpca Alati za tablice ne prikazuje s vrpcom za naredbe, kliknite ćeliju da biste prikazali vrpcu Alati za tablice i karticu Dizajn za više opcija stila.

Kliknite gumb sa strelicom na zaglavlju tablice za prikaz opcija filtra. Na primjer, kliknite karticu lista "Zapisnik prodajnih poziva", odaberite gumb sa strelicom "Vrijeme" u zaglavlju stupca, a zatim odaberite "Poređaj od najvećeg do najmanjeg" da biste najnovije pozive prikazali na vrhu dnevnika.

Pritisnite "Ctrl-P" za otvaranje stranice za ispis i pregled spremljene radne knjige prije ispisa. Pritisnite opcije "Svojstva pisača" i "Postavljanje stranice" za prilagodbu ispisa.

Kliknite i povucite donju ručicu za određivanje veličine tablice kako biste promijenili veličinu tablice i prikazali više redaka za nove podatke.

Upozorenje

Informacije u ovom članku odnose se na Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Može se malo ili značajno razlikovati s drugim verzijama ili proizvodima.