Kako napraviti vlastiti CRM koristeći Microsoft Access
Stvaranje vlastite baze podataka za upravljanje odnosima s kupcima (CRM) može se činiti nemogućim zadatkom, ali možete upotrijebiti neke od predložaka baze podataka Microsoft Access da vam pomognu. Baza podataka za upravljanje odnosima s kupcima uključena u Access pruža vam tablicu, upite, obrasce i izvješća kako biste brzo krenuli s vašim CRM-om. Nakon što izradite svoj CRM, sve što trebate učiniti je dodati svoje podatke i prilagoditi obrasce, upite i izvješća.
1. korak
Otvorite Microsoft Access i pronađite galeriju predložaka. Da biste pronašli galeriju predložaka u programu Access 2003, odaberite "Datoteka" i "Novo". Pomoću desnog okna zadataka pronađite okvir za pretraživanje predložaka. Upišite "baza podataka". Vidjet ćete sve dostupne baze podataka. Preuzmite bazu podataka za upravljanje prodajnim kontaktima. Da biste pronašli galeriju predložaka u programu Access 2007, odaberite gumb "Ured" i odaberite "Novo". Koristeći lijevo okno zadataka, odaberite poslovnu kategoriju iz Microsoftovog ureda na mreži. Baza podataka za upravljanje odnosima s kupcima nalazi se unutar poslovnih predložaka. Preuzmite ovu bazu podataka nakon što je pronađete.
2. korak
Pregledajte predložak kako biste bili sigurni da zadovoljava vaše potrebe. Predložak se može otvoriti i prikazati obrazac za unos podataka. Za pregled baze podataka u cijelosti odaberite "F11." To će vam omogućiti pregled svih tablica, upita, obrazaca, izvješća, makronaredbi i modula.
3. korak
Izmijenite tablice i obrasce za svoje prilagođene potrebe baze podataka. Dok pregledavate tablice i obrasce, uredite ih za svoj trenutni projekt. Ovo može zahtijevati da uredite svojstva polja tablica i obrazaca.
4. korak
Pregledajte Accessove odnose između vaših tablica. Ako je potrebno, prilagodite ih svojim potrebama. To može zahtijevati prekid odnosa ili stvaranje novih.
Korak 5
Unesite svoje podatke u prilagođene tablice i obrasce. Podatke možete uvesti izravno u Access tablice ili koristiti obrasce za ručni unos podataka u Access. Zatim nastavite s pokretanjem svojih upita i izvješća.
Korak 6
Pokrenite svoje upite. Ako predložak nije sadržavao upite, upotrijebite čarobnjak za upite ili prikaz dizajna upita za stvaranje upita. Korištenje pravila provjere valjanosti upita može vam pomoći u pronalaženju podataka iz tablica i obrazaca.
7. korak
Pokrenite svoja prilagođena izvješća. Ako predložak nije sadržavao izvješća, koristite čarobnjak za izvješća ili prikaz dizajna izvješća za izradu izvješća.
Korak 8
Dovršite svoje prilagodbe spremanjem svoje baze podataka. Ovo će pohraniti sav vaš rad i omogućiti budući pristup vašoj novoj bazi podataka.
Savjeti i upozorenja
- Ako vaše računalo automatski ne preuzme ove predloške, uvijek ih možete besplatno nabaviti iz Microsoftove galerije predložaka (pogledajte Resurse).